Projekte – die Einführung
ConnectOS ist in vielerlei Hinsicht auf das Arbeiten mit Projekten zugeschnitten. Diese basieren meist auf einem Adressbucheintrag, wobei angemerkt werden muss, dass Projekte nicht nur mit externen Verbindungen zustande kommen können, sondern es auch firmenintern viele Projekte geben kann. Mit dem Projektmodul von ConnectOS können Sie effizient und einfach mit Ihren Projektpartnern kommunizieren, Dokumente austauschen und vieles mehr. – Egal ob mit firmeninternen oder externen Partnern.
Projekte – die Einführung
ConnectOS ist in vielerlei Hinsicht auf das Arbeiten mit Projekten zugeschnitten. Diese basieren meist auf einem Adressbucheintrag, wobei angemerkt werden muss, dass Projekte nicht nur mit externen Verbindungen zustande kommen können, sondern es auch firmenintern viele Projekte geben kann. Mit dem Projektmodul von ConnectOS können Sie effizient und einfach mit Ihren Projektpartnern kommunizieren, Dokumente austauschen und vieles mehr. – Egal ob mit firmeninternen oder externen Partnern.
Projekte – die Einführung
ConnectOS ist in vielerlei Hinsicht auf das Arbeiten mit Projekten zugeschnitten. Diese basieren meist auf einem Adressbucheintrag, wobei angemerkt werden muss, dass Projekte nicht nur mit externen Verbindungen zustande kommen können, sondern es auch firmenintern viele Projekte geben kann. Mit dem Projektmodul von ConnectOS können Sie effizient und einfach mit Ihren Projektpartnern kommunizieren, Dokumente austauschen und vieles mehr. – Egal ob mit firmeninternen oder externen Partnern.
1.
1. erstellen eines Projektes
Projekte hängen eng mit Adressbucheinträgen zusammen. Wenn also ein neues Projekt erstellt werden soll, muss zuerst sichergestellt werden, dass der*die Kund*in, welche*r dieses in Auftrag gibt, als Eintrag im Adressbuch vorhanden ist. Wenn dies nicht der Fall ist, kann diese*r einfach unter Adressbuch mit angelegt werden.
Das Modul Projekte & Boxen befindet sich in der Menüleiste links. Von dort aus kann schnell und einfach ein neues Projekt erstellt werden. Dies erfolgt über oben rechts. In den Projekteinstellungen lassen sich direkt der Kunde wie auch der Name des Projektes definieren. Zudem können auch die ungefähre Anzahl an Stunden; die voraussichtlich benötigt werden, um das Projekt abzuwickeln; und der Stundensatz festgelegt werden, wodurch die Rechnungslegung erleichtert wird. Außerdem können auch kurze Anmerkungen in Form einer Notiz hinzugefügt werden. Wenn dies ausgefüllt und auf WEITER geklickt wurde, gelangt man zur Teilnehmerauswahl. Hier kann nacheinander festgelegt werden, wer an diesem Projekt teilnimmt und zu was diese Person berechtigt ist.
2.
2. Projekteinstellungen – Archiv und Nachrichten
Sobald ein Projekt gespeichert wird gelangt man direkt zu einem neuen Fenster mit erweiterten Projekteinstellungen und Optionen. Dies kann auch geöffnet werden, indem man auf ein entsprechendes Projekt in der Projektübersicht klickt. Neben den Einstellungen, die bereits in Punkt eins getätigt wurden, hat man nun auch Zugriff auf ein ARCHIV, NACHRICHTEN und die WORKFLOW-Option.
Das ARCHIV ist ein Archiv speziell für ein bestimmtes Projekt. Somit befinden sich alle Dokumente, welche dieses Projekt betreffen, gesammelt an einem Ort, wodurch das Austauschen und Zugreifen auf benötigte Daten ausgesprochen schnell und effizient von statten geht. Unter dem Punkt NACHRICHTEN befindet sich die Option, das Senden von Nachrichten innerhalb dieses Projektes zu erlauben oder zu deaktivieren. Wird dies erlaubt, können Nachrichten innerhalb dieses Projektes geschrieben werden und über einen Verteilmechanismus an die mitwirkenden Kunden weitergeleitet werden. So kann wiederum viel Zeit gesparrt werden.
3.
3. einem Projekt einen Workflow hinzufügen
Unter einem WORKFLOW wird in gewisser Maßen ein Automatismus verstanden. Will man, dass gewisse Abläufe immer wieder in regelmäßigen Abstände durchgeführt werden, kann man dies über einen NEUEN WORKFLOW definieren. Will man also, dass bei dem entsprechenden Projekt verlässlich jedes Monat für zwei Stunden ein Security Check von einem bestimmten Team durchgeführt wird, kann dies über den Workflow eingerichtet werden.
Mehr Informationen zu dem umfangreichen Thema Workflow finden Sie in Workflow-spezifischen Blogposts oder direkt auf unserer Workflow Modulseite.
4.
4. Projektberechtigungen
Damit ein*e Mitarbeiter*in Einsicht in die Projekte hat, muss diese*r zuerst die Berechtigung dafür erlangen. Dies kann unter HR > Mitarbeiter oder HR > Teams in der Menüleiste links definiert werden. Wählen Sie dazu einfach den*die entsprechende*n Mitarbeiter*in oder das entsprechende Team aus und öffnen Sie das Untermenü BERECHTIGUNGEN in der oberen Leiste des Tabs. Hier können Sie definieren, in welchem Bereichen der*die jeweilige Mitarbeiter*in oder das jeweilige Team auf welche Art und Weise berechtigt ist, wobei man zwischen LESEN, SCHREIBEN und ADMINISTRIEREN wählen kann. Hier befindet sich ach die Kategorie PROJECTS.
1.
1. erstellen eines Projektes
Projekte hängen eng mit Adressbucheinträgen zusammen. Wenn also ein neues Projekt erstellt werden soll, muss zuerst sichergestellt werden, dass der Kunde, welcher dieses in Auftrag gibt, als Eintrag im Adressbuch vorhanden ist. Wenn dies nicht der Fall ist, kann dieser einfach unter Adressbuch mit angelegt werden.
Das Modul Projekte & Boxen befindet sich in der Menüleiste links. Von dort aus kann schnell und einfach ein neues Projekt erstellt werden. Dies erfolgt über oben rechts. In den Projekteinstellungen lassen sich direkt der Kunde wie auch der Name des Projektes auswählen. Zudem können auch die ungefähre Anzahl an Stunden; die voraussichtlich benötigt werden, um das Projekt abzuwickeln; und der Stundensatz festgelegt werden, wodurch die Rechnungslegung erleichtert wird. Außerdem können auch kurze Anmerkungen in Form einer Notiz hinzugefügt werden. Wenn dies ausgefüllt und auf WEITER geklickt wurde, gelangt man zur Teilnehmerauswahl. Hier kann nacheinander festgelegt werden, wer an diesem Projekt teilnimmt und zu was diese Person berechtigt ist.
2.
2. Projekteinstellungen – Archiv und Nachrichten
Sobald ein Projekt gespeichert wird gelangt man direkt zu einem neuen Fenster mit erweiterten Projekteinstellungen und Optionen. Dies kann auch geöffnet werden, indem man auf ein entsprechendes Projekt in der Projektübersicht klickt. Neben den Einstellungen, die bereits in Punkt eins getätigt wurden, hat man nun auch Zugriff auf ein ARCHIV, NACHRICHTEN und die WORKFLOW-Option.
Das ARCHIV ist ein Archiv speziell für ein bestimmtes Projekt. Somit befinden sich alle Dokumente, welche dieses Projekt betreffen, gesammelt an einem Ort, wodurch das Austauschen und Zugreifen auf benötigte Daten ausgesprochen schnell und effizient von statten geht. Unter dem Punkt NACHRICHTEN befindet sich die Option, das Senden von Nachrichten innerhalb dieses Projektes zu erlauben oder zu deaktivieren. Wird dies erlaubt, Nachrichten innerhalb dieses Projektes geschrieben werden und über einen Verteilmechanismus an die mitwirkenden Kunden weitergeleitet werden. So kann wiederum viel Zeit gesparrt werden.
3.
3. einem Projekt einen Workflow hinzufügen
Unter einem WORKFLOW wird in gewisser Maßen ein Automatismus verstanden. Will man, dass gewisse Abläufe immer wieder in regelmäßigen Abstände durchgeführt werden, kann man dies über einen NEUEN WORKFLOW definieren. Will man also, dass bei dem entsprechenden Projekt verlässlich jedes Monat für zwei Stunden ein Security Check von einem bestimmten Team durchgeführt wird, kann dies über den Workflow eingerichtet werden.
Mehr Informationen zu dem umfangreichen Thema Workflow finden Sie in Workflow-spezifischen Blogposts oder direkt auf unserer Workflow Modulseite.
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4. Projektberechtigungen
Damit ein*e Mitarbeiter*in Einsicht in die Projekte hat, muss diese*r zuerst die Berechtigung dafür erlangen. Dies kann unter HR > Mitarbeiter oder HR > Teams in der Menüleiste links definiert werden. Wählen Sie dazu einfach den*die entsprechende*n Mitarbeiter*in oder das entsprechende Team aus und öffnen Sie das Untermenü BERECHTIGUNGEN in der oberen Leiste des Tabs. Hier können Sie definieren, in welchem Bereichen der*die jeweilige Mitarbeiter*in oder das jeweilige Team auf welche Art und Weise berechtigt ist, wobei man zwischen LESEN, SCHREIBEN und ADMINISTRIEREN wählen kann. Hier befindet sich ach die Kategorie PROJECTS.
1. erstellen eines Projektes
Projekte hängen eng mit Adressbucheinträgen zusammen. Wenn also ein neues Projekt erstellt werden soll, muss zuerst sichergestellt werden, dass der Kunde, welcher dieses in Auftrag gibt, als Eintrag im Adressbuch vorhanden ist. Wenn dies nicht der Fall ist, kann dieser einfach unter Adressbuch mit angelegt werden.
Das Modul Projekte & Boxen befindet sich in der Menüleiste links. Von dort aus kann schnell und einfach ein neues Projekt erstellt werden. Dies erfolgt über oben rechts. In den Projekteinstellungen lassen sich direkt der Kunde wie auch der Name des Projektes auswählen. Zudem können auch die ungefähre Anzahl an Stunden; die voraussichtlich benötigt werden, um das Projekt abzuwickeln; und der Stundensatz festgelegt werden, wodurch die Rechnungslegung erleichtert wird. Außerdem können auch kurze Anmerkungen in Form einer Notiz hinzugefügt werden. Wenn dies ausgefüllt und auf WEITER geklickt wurde, gelangt man zur Teilnehmerauswahl. Hier kann nacheinander festgelegt werden, wer an diesem Projekt teilnimmt und zu was diese Person berechtigt ist.
1.
2.
2. Projekteinstellungen – Archiv und Nachrichten
Sobald ein Projekt gespeichert wird gelangt man direkt zu einem neuen Fenster mit erweiterten Projekteinstellungen und Optionen. Dies kann auch geöffnet werden, indem man auf ein entsprechendes Projekt in der Projektübersicht klickt. Neben den Einstellungen, die bereits in Punkt eins getätigt wurden, hat man nun auch Zugriff auf ein ARCHIV, NACHRICHTEN und die WORKFLOW-Option.
Das ARCHIV ist ein Archiv speziell für ein bestimmtes Projekt. Somit befinden sich alle Dokumente, welche dieses Projekt betreffen, gesammelt an einem Ort, wodurch das Austauschen und Zugreifen auf benötigte Daten ausgesprochen schnell und effizient von statten geht. Unter dem Punkt NACHRICHTEN befindet sich die Option, das Senden von Nachrichten innerhalb dieses Projektes zu erlauben oder zu deaktivieren. Wird dies erlaubt, Nachrichten innerhalb dieses Projektes geschrieben werden und über einen Verteilmechanismus an die mitwirkenden Kunden weitergeleitet werden. So kann wiederum viel Zeit gesparrt werden.
3. einem Projekt einen Workflow hinzufügen
Unter einem WORKFLOW wird in gewisser Maßen ein Automatismus verstanden. Will man, dass gewisse Abläufe immer wieder in regelmäßigen Abstände durchgeführt werden, kann man dies über einen NEUEN WORKFLOW definieren. Will man also, dass bei dem entsprechenden Projekt verlässlich jedes Monat für zwei Stunden ein Security Check von einem bestimmten Team durchgeführt wird, kann dies über den Workflow eingerichtet werden.
Mehr Informationen zu dem umfangreichen Thema Workflow finden Sie in Workflow-spezifischen Blogposts oder direkt auf unserer Workflow Modulseite.
3.
4.
4. Projektberechtigungen
Damit ein*e Mitarbeiter*in Einsicht in die Projekte hat, muss diese*r zuerst die Berechtigung dafür erlangen. Dies kann unter HR > Mitarbeiter oder HR > Teams in der Menüleiste links definiert werden. Wählen Sie dazu einfach den*die entsprechende*n Mitarbeiter*in oder das entsprechende Team aus und öffnen Sie das Untermenü BERECHTIGUNGEN in der oberen Leiste des Tabs. Hier können Sie definieren, in welchem Bereichen der*die jeweilige Mitarbeiter*in oder das jeweilige Team auf welche Art und Weise berechtigt ist, wobei man zwischen LESEN, SCHREIBEN und ADMINISTRIEREN wählen kann. Hier befindet sich ach die Kategorie PROJECTS.